2020年中國(guó)礦產(chǎn)資源形勢(shì)回顧與展望
全球經(jīng)濟(jì)陷入第二次世界大戰(zhàn)以來最嚴(yán)重的衰退
過去十多年,全球經(jīng)濟(jì)一直未從2008年金融危機(jī)中徹底走出來,處于持續(xù)低迷、恢復(fù)乏力的狀態(tài),2019年更是跌到21世紀(jì)以來的最低水平。而2020年初以來暴發(fā)的新冠肺炎疫情,給正處于衰退期的全球經(jīng)濟(jì)帶來了“至暗時(shí)刻”。2020年4月,全球經(jīng)濟(jì)在世界多國(guó)實(shí)施封鎖政策期間跌入谷底,之后逐步恢復(fù);10月,隨著北半球冬季來臨疫情蔓延,英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)等重啟了部分封鎖措施,放慢了經(jīng)濟(jì)重啟進(jìn)程。目前,世界主要機(jī)構(gòu)或組織對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的預(yù)測(cè)基本相近,預(yù)計(jì)2020年全球經(jīng)濟(jì)萎縮4.2%~4.4%,2021年全球經(jīng)濟(jì)有望增長(zhǎng)4%以上(表1)。
2020年,全人類面臨前所未有的考驗(yàn)。這一場(chǎng)突如其來、席卷全球的新冠肺炎疫情,引發(fā)全球性危機(jī),有將近9 000萬人陷入極度貧困。西方國(guó)家正經(jīng)歷幾十年未有之大撕裂——單邊主義、民粹主義、強(qiáng)權(quán)政治、貿(mào)易保護(hù)主義橫行,全球地緣政治緊張,國(guó)際形勢(shì)和關(guān)系不確定性加大,世界百年未有之大變局加速演變。全球經(jīng)濟(jì)、軍事和政治中“黑天鵝”事件頻發(fā),我們共同見證了歷史上首次出現(xiàn)的負(fù)油價(jià)、美股4次熔斷;美國(guó)從伊拉克和阿富汗撤軍、中東局勢(shì)動(dòng)蕩;英國(guó)正式脫歐、美國(guó)退出世界衛(wèi)生組織(WHO)、美國(guó)大選事件等。
受疫情影響,雖然以中國(guó)為代表的部分國(guó)家經(jīng)濟(jì)已經(jīng)緩慢復(fù)蘇,但全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)到疫情前水平依然存在不確定性,而且極易出現(xiàn)倒退。特別是大多數(shù)新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體受疫情的破壞更為嚴(yán)重,經(jīng)濟(jì)恢復(fù)面臨的困難和挑戰(zhàn)更大。
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中國(guó)成為全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇最快的主要經(jīng)濟(jì)體
2020年,面對(duì)新冠肺炎疫情的沖擊和復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境,中國(guó)政府積極應(yīng)對(duì),有效控制疫情,使中國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速?gòu)乃ネ酥谢謴?fù),成為2020年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇最快的主要經(jīng)濟(jì)體。2020年前三季度,我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為72.3萬億元,同比增長(zhǎng)0.7%,經(jīng)濟(jì)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。預(yù)計(jì)2020年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值有望突破100萬億元,實(shí)現(xiàn)1.8%左右的正增長(zhǎng)。
2020年是中國(guó)深度變革的一年,經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新的發(fā)展階段,以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)相互促進(jìn)的發(fā)展格局開始構(gòu)建。隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)逐步復(fù)蘇,投資拉動(dòng)作用顯現(xiàn),對(duì)外貿(mào)易持續(xù)增長(zhǎng),三大需求對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用較上半年均有明顯改善。2020年前三季度,消費(fèi)向下拉動(dòng)GDP 2.5個(gè)百分點(diǎn),但比上半年提升了0.4個(gè)百分點(diǎn);穩(wěn)投資政策成效明顯,投資成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ瓌?dòng)GDP 3.1個(gè)百分點(diǎn);凈出口對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用增強(qiáng),拉動(dòng)GDP 0.1個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)國(guó)際貨幣基金組織(IMF)數(shù)據(jù)顯示,2020年全球貿(mào)易額減少10.4%,但我國(guó)實(shí)現(xiàn)了凈出口對(duì)經(jīng)濟(jì)的正向拉動(dòng),貿(mào)易對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率好于2018年中美貿(mào)易摩擦?xí)r的水平。未來,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)到常態(tài)化的增長(zhǎng),消費(fèi)仍為經(jīng)濟(jì)的主要引擎。
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全球礦業(yè)市場(chǎng)艱難前行
礦產(chǎn)品價(jià)格劇烈震蕩
2020年,全球重要礦產(chǎn)品價(jià)格劇烈震蕩。受到全球疫情蔓延、全球經(jīng)濟(jì)衰退、國(guó)際政壇更迭頻繁、地緣政治沖突加劇、大封鎖政策實(shí)施、礦山減產(chǎn)停產(chǎn)、進(jìn)出口管控等因素影響,國(guó)際原油價(jià)格劇烈震蕩下跌,并出現(xiàn)了歷史上首次負(fù)油價(jià);黃金、鐵礦石、銅礦等具有金融屬性的礦產(chǎn)品價(jià)格逆勢(shì)上揚(yáng);受礦產(chǎn)品需求萎縮影響,鋁、鉛、鋅、鎳、鋰、鈷等金屬價(jià)格下跌。其中,美國(guó)WTI原油現(xiàn)貨均價(jià)39.3美元/桶,同比下跌31.1%(圖1);紐約商品交易所鐵礦石(品位62%)到岸均價(jià)107.8美元/t,同比上漲66.8%;倫敦金屬交易所黃金年均價(jià)1 771美元/盎司,同比上漲24.8%,銅均價(jià)6 184美元/t,上漲2.9%,鋁均價(jià)1 705美元/t,下跌5.0%,鉛均價(jià)1 825美元/t,下跌8.6%,鋅均價(jià)2 268美元/t,下跌11.0%(圖2),鎳均價(jià)13 802美元/t,下跌0.8%,鈷均價(jià)31 422美元/t,下跌5.6%;全球碳酸鋰均價(jià)6 936美元/t,同比下跌34.9%。
圖1 美國(guó)WTI原油價(jià)格變化 (資料來源:EIA)
投資者對(duì)礦業(yè)市場(chǎng)的信心呈現(xiàn)區(qū)域性、短暫性回調(diào)
全球礦業(yè)指數(shù)在連續(xù)兩年低位調(diào)整后,2020年再次谷底反彈,總體呈波動(dòng)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),年內(nèi)均值88.6,比2019年均值75.2增長(zhǎng)了17.8%(圖3)。全球礦業(yè)指數(shù)大幅回調(diào)的主要原因:一是2020年全球“黑天鵝”事件頻發(fā),礦產(chǎn)品價(jià)格劇烈震蕩,股票交易量增多;二是疫情蔓延使國(guó)際礦山生產(chǎn)和交通運(yùn)輸受到很大影響,國(guó)際礦產(chǎn)品貿(mào)易區(qū)域性、短暫性地呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì),導(dǎo)致鐵礦石、稀土等礦產(chǎn)品價(jià)格一路飆高。
圖3 全球礦業(yè)指數(shù)變化(資料來源:S&P Dow John Indices)
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中國(guó)礦業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)出較強(qiáng)韌性
2020年以來,受全球新冠肺炎疫情肆虐、全球經(jīng)濟(jì)衰退、礦產(chǎn)品價(jià)格劇烈波動(dòng)等因素影響,我國(guó)礦山企業(yè)整體情況低于全國(guó)平均水平,表現(xiàn)為礦業(yè)投資增長(zhǎng)由正轉(zhuǎn)負(fù),采選業(yè)企業(yè)利潤(rùn)大幅減少。但我國(guó)采礦業(yè)持續(xù)盈利,礦產(chǎn)品生產(chǎn)保持增長(zhǎng),能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷改善,大宗礦產(chǎn)品進(jìn)口持續(xù)增加,這些都展現(xiàn)出了中國(guó)礦業(yè)市場(chǎng)較強(qiáng)的韌性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
非油氣地質(zhì)勘查投資連續(xù)八年下降
受油氣地質(zhì)勘查投資四年內(nèi)首降影響,全國(guó)地質(zhì)勘查投資開始減少。2020年,預(yù)計(jì)全國(guó)地質(zhì)勘查投資額約為860億元,同比減少一成左右,低于2011—2015年、2019年水平。2019年,全國(guó)地質(zhì)勘查投資額為993.4億元,較2018年增長(zhǎng)22.6%。其中,油氣礦產(chǎn)地質(zhì)勘查投資額為821.3億元,增長(zhǎng)29.0%,占總投資額的82.7%;非油氣礦產(chǎn)地質(zhì)勘查投資額為172.1億元,下降0.9%,占總投資額的17.3%(圖4)。
圖4 全國(guó)地質(zhì)勘查投入變化(資料來源:自然資源部)
非油氣地質(zhì)勘查投資連續(xù)八年下降,降幅擴(kuò)大。2020年上半年,全國(guó)非油氣地質(zhì)勘查投資額為67.6億元,同比減少5.4%,與2019年同期4.5%的降幅相比,降幅有所擴(kuò)大。非油氣地質(zhì)勘查投資連續(xù)八年下降,使得勘查項(xiàng)目明顯減少,地勘隊(duì)伍人才流失,后備找礦力量不足。但財(cái)政資金在地質(zhì)勘查中發(fā)揮了積極作用,中央財(cái)政和地方財(cái)政投入占72.0%,占比較2019年全年提高了4.5個(gè)百分點(diǎn),而社會(huì)資金投入占比減少到28.0%。
采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資減少
2020年1—11月,全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)50.0萬億元,同比增長(zhǎng)2.6%。其中,采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資未能延續(xù)連續(xù)兩年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),同比下降9.2%,增速較2019年放緩了33.3個(gè)百分點(diǎn),比全國(guó)固定資產(chǎn)投資低11.8個(gè)百分點(diǎn)。說明采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資還沒有從疫情的負(fù)面影響中恢復(fù),低于全國(guó)平均水平(圖5)。
圖5 全國(guó)和采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增速變化(資料來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)
在采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資中,僅有煤炭開采和洗選業(yè)以及非金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資小幅增長(zhǎng),同比分別增長(zhǎng)2.2%和4.9%;受原油價(jià)格暴跌影響,石油和天然氣開采業(yè)固定資產(chǎn)投資大幅減少21.8%;黑色金屬礦和有色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資降幅收窄,同比下降9.9%和6.1%,比2020年年初分別回升了8.9個(gè)百分點(diǎn)和21.5個(gè)百分點(diǎn)。
采礦業(yè)民間固定資產(chǎn)投資降幅收窄。2020年1—11月,采礦業(yè)民間固定資產(chǎn)投資同比減少7.0%,增速較年初回升了3.7個(gè)百分點(diǎn),但低于全部民間固定資產(chǎn)投資7.2個(gè)百分點(diǎn)。
采選業(yè)發(fā)展保持平穩(wěn)
采選業(yè)發(fā)展基本保持平穩(wěn)。2020年1—11月,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值累計(jì)同比增長(zhǎng)2.3%,采礦業(yè)同比持平。其中,煤炭開采和洗選業(yè)增加值累計(jì)同比增長(zhǎng)1.2%,石油和天然氣開采業(yè)企業(yè)同比減少0.1%,黑色金屬礦采選業(yè)同比減少2.1%,有色金屬礦采選業(yè)同比減少0.1%,非金屬礦采選業(yè)同比減少0.5%。
采選業(yè)持續(xù)盈利,但利潤(rùn)大幅減少。2020年1—11月,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)和采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3 440億元,同比下降32.8%,而全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)2.4%(圖6)。除一次能源采選業(yè)利潤(rùn)大幅減少外,其他采選業(yè)利潤(rùn)均有所增長(zhǎng)。其中,煤炭開采和洗選業(yè)利潤(rùn)額2 022億元,同比下降24.5%;受全球原油價(jià)格大幅下跌影響,石油和天然氣開采業(yè)企業(yè)利潤(rùn)額473億元,同比下降70.8%;受全球鐵礦石價(jià)格大幅上漲影響,黑色金屬礦采選業(yè)利潤(rùn)大幅增長(zhǎng),為332億元,同比增長(zhǎng)45.0%;有色金屬礦采選業(yè)利潤(rùn)額331億元,同比增長(zhǎng)15.1%;非金屬礦采選業(yè)利潤(rùn)額290億元,同比微增0.8%。
圖6 2020年工業(yè)和采礦業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)變化(資料來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)
能源和礦產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)中有增
2020年1—11月,全國(guó)主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)中有增,基本恢復(fù)到疫情之前的水平。全國(guó)發(fā)電量6.7萬億kW·h,比2019年同期增長(zhǎng)2.0%。電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,其中,核能、風(fēng)力和太陽(yáng)能等新能源占全國(guó)發(fā)電量的12.5%,比2019年同期提高1.0個(gè)百分點(diǎn)。原煤產(chǎn)量34.8億t,增長(zhǎng)0.4%。原油產(chǎn)量1.79億t,增長(zhǎng)1.6%,連續(xù)兩年保持增長(zhǎng)。鐵礦石產(chǎn)量7.9億t,增長(zhǎng)2.1%。粗鋼產(chǎn)量9.6億t,增長(zhǎng)5.5%。十種有色金屬產(chǎn)量5 632萬t,增長(zhǎng)4.6%;其中,精煉銅942.2萬t,增長(zhǎng)5.7%;電解鋁3 381.7萬t,增長(zhǎng)4.0%;磷礦石產(chǎn)量7 939.2萬t(折含P2O530%),增長(zhǎng)1.1%;平板玻璃8.6億重量箱,增長(zhǎng)1.3%;水泥產(chǎn)量21.6億t,增長(zhǎng)1.2%(圖7)。
圖7 重要礦產(chǎn)品生產(chǎn)增長(zhǎng)率變化(資料來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)
非化石能源消費(fèi)占比不斷提高
圖8 全國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化(資料來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)
大宗礦產(chǎn)進(jìn)口持續(xù)上升
圖9 2010年至今石油、天然氣和鐵礦石對(duì)外依存度變化
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展望與建議
全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇需要一段艱難的時(shí)間,團(tuán)結(jié)合作才能促增長(zhǎng)
中國(guó)經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)全球復(fù)蘇,需要充足的礦產(chǎn)品供應(yīng)作保障
新能源和關(guān)鍵礦產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將加速提高中國(guó)自主貢獻(xiàn)力度
鼓勵(lì)礦山企業(yè)開展國(guó)際礦業(yè)合作,加大資金支持
第一作者簡(jiǎn)介
郭娟(1983-),女,副研究員,主要從事礦產(chǎn)資源形勢(shì)分析工作,單位:自然資源部信息中心。
通訊作者簡(jiǎn)介
崔榮國(guó)(1978-),男,副研究員,主要從事礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略和形勢(shì)分析研究工作,單位:自然資源部信息中心。
引用格式
郭娟,崔榮國(guó),閆衛(wèi)東,等.2020年中國(guó)礦產(chǎn)資源形勢(shì)回顧與展望[J]. 中國(guó)礦業(yè),2021,30(1): 5-10,54.
編輯|陳韻竹
審核|趙奎濤
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